Se usa para presupuestar el costo de ciertos bienes o servicios que la empresa comercializa, una vez que el cliente ha demostrado interés.

La ruta para esto es

Ventas > Ventas > Cotización

Creación de la cotización

Para crear una cotización, se deberá hacer click en el botón “Nuevo”. Al igual que con el resto de los documentos, se pueden cargar todos los datos manualmente, o bien se puede crear una cotización vinculada a un documento previo (desde la pestaña de Orden de Venta en Obtener artículos de, o bien desde el documento previo, a través del Crear).

Campos principales de la cotización

Deberá completarse el Cliente, lo que traerá las preferencias del mismo por defecto. El campo Canal de Venta permite determinar el canal de venta que aplica a la operación (por ejemplo: e-commerce, venta en local, o bien sucursal 1, 2, etc.), en caso de que resultase de interés. Luego deberán cargarse los productos a cotizar.

En Impuestos y Cargos aparecerá por defecto la plantilla configurada (para mayor información, clickear en el siguiente link, de acuerdo al cliente y producto, y en Términos de Pago las condiciones de pago (se puede consultar en detalle aquí.

Puede también cargarse un descuento adicional de manera manual, así como vincular la factura a los pagos de los clientes realizados por adelantado, en el apartado con el mismo nombre.

Todos los valores que por defecto aparecen son modificables al momento del ingreso del comprobante.

Dado que podría llegar a resultar de interés, el sistema permite calcular las percepciones en la cotización, en aquellos casos en los cuales corresponda y conforme a la información fiscal cargada en el Maestro del cliente. Para ello, una vez guardado el comprobante y antes de validar el mismo debe clickearse sobre Acciones. Se podrán Calcular Percepciones o directamente Validar el documento.

TIP: Establecer en la cotización los impuestos y cargos, así como los términos de pago, es de utilidad para los pasos siguientes; ya que tendrás precargada esa información para la emisión de la orden de venta y posterior facturación.

Una vez guardado y validado el documento, se podrá continuar con el proceso de Venta. Del botón Make se desprenden una serie de opciones, para verlas en mayor detalle haz click aquí.

Para profundizar sobre el tema Cotización, se sugiere el siguiente link.