Proyecto

Un Proyecto es la organización de una serie de tareas, las cuales deberán realizarse en tiempo y forma, para lograr un determinado objetivo.

La ruta para esto es

Inicio > Proyectos > Proyecto > Proyecto

Creación de un Proyecto

Haciendo click en 'Nuevo' se puede dar de alta un Proyecto nuevo.

Funcionalidades principales

Al darse de alta un nuevo Proyecto, deberá completarse el Nombre de Proyecto, junto al Estado (que, por defecto, aparecerá como Abierto). Puede utilizarse una planilla precargada llamando a la misma en De la plantilla, junto a las fechas de inicio y fin y la prioridad.

En el apartado Detalles del Cliente puede referenciarse el proyecto en caso de que haya resultado de una venta realizada a un cliente, reflejada en sistema a través de una orden de venta.

Una vez creado los datos básicos, en el apartado Detalles del Cliente, pude asociarlo a una OV determinada, si su modelo de negocio se basa en la venta de servicios gestionada por proyectos, y si además cuenta con el módulo de Sitio Web, podrá darle acceso a los usuarios que desee del cliente, donde podrá ver el seguimiento del mismo a través del portal.

El campo Notas, le permitirá recolectar toda la información del mismo. Aprovechando que permite múltiples formatos de texto, tablas e imágenes.

También puede adjuntar links a documentos externos o adjuntar esos mismos documentos (consumen espacio en servidor) mediante las herramientas universales que contienen todos los doctypes a la izquierda.

Monitorear El Progreso

La última sección del Proyecto, le permite activar una automatización para que dispare un correo electrónico, y de esta forma recolectar El Progreso en el listado Actualización de Proyecto.

Para mayor información al respecto, click link.

Visión General del Proyecto

Aprovechadnos las virtudes generales de las herramientas del sistema, en Proyecto toma más relevancia que nunca. Tenga una mirada completa de todos los documentos en los cuales haya interactuado con este proyecto, al alcance de su mano en Tablero.

Como también los días donde tuvo actividad el mismo, para sacar sus propias conclusiones respecto a su actividad y su constancia en Vista General.

Cálculo de Costos y Facturación

Este apartado se utiliza para estimar los costos, en caso de que se hayan completado los campos para dichas estimaciones. Para mayor información al respecto, clickeá aquí.

Para profundizar sobre el tema Proyecto se sugiere el siguiente link.